远东方面军司令员阿帕纳先科大将忧虑的还不仅仅是军事防御上的问题，还有政治、民族、经济、地方问题。
作为方面军司令，阿帕纳先科大将看的很清楚，苏联之所以大力援华抗战，就是为了避免两面作战，以中国坚持抗战来牵制日本，使其不能进攻苏联，好让苏联腾出手来专心对付德国。这是苏联国家战略问题，是为了苏联的生存而采取的策略。这就像苏联与德国签订互不侵犯条约是为了打击英法搞绥靖政策、击破英法企图将德国祸水东移的诡计一样。现在出大问题了，德国竟然打苏联了，小日本也要打苏联，这岂不是战略上失败了么？
阿帕纳先科大将心里明白，如果小日本真的打远东红军，就麻烦了，因为西线急等远东红军主力增援呢，这一打，拖住了远东红军主力增援西线的脚步，西线就更加危险了。
万一日军一大举进攻，麻烦还不止这些。
苏联红军真正解放远东地区还不到20年，原住民并没有完全融入苏联社会主义大家庭。特别是远东地区俄罗斯民族人口稀少，有大量的中国人、朝鲜人。当年红军进军远东与白卫军和日军作战时，布柳赫尔元帅就曾经动员组织这些中国人、朝鲜人在敌人后方展开袭击战，加快白卫军灭亡速度、迫使日军快速撤离。当年，红军为了解决远东物资匮乏问题，同时也是为了以对中贸易、对苏贸易来迫使日本中止对苏联的干涉，曾鼓励中国内地人到远东来做生意、做劳工，并且允许他们将收入带回去一半。这样一来，仅海参威就有1300余家中国人的店铺，而俄罗斯人仅仅只有1100家店铺，每年从绥芬河到海参威、伯力等地做工的季节工就有二、三十万人。中苏贸易的税收、中国劳工的血汗支撑起了远东的经济复苏。红军为了鼓励中国商人，甚至允许他们拥有自己的武装，唯一的限制就是必须服从红军领导。仅仅过了几年，日军发动九一八事变，苏联的政策就变了，不但没有帮助中国人打击侵略者，相反，为了避免招致日本军国主义的侵略，加上张学良发动中东路战役惹恼了苏联人，苏联把远东的边防线看紧了，不让中国人利用远东抗日。在远东境内的中国人的待遇也来了个天翻地覆的变化。特别是武汉会战结束后，斯大林以为中国很可能亡国，在对苏联军队大清洗的同时，开始清洗远东的中国人、朝鲜人，十五万朝鲜人被迁往中亚，三十万中国人或被捕枪决，或送往西伯利亚极寒之地服苦役。
如果日军攻打远东，那些残余的中国人、朝鲜人会帮谁，这个问题值得阿帕纳先科大将深思。说不定日军攻占一个城市，从监狱里释放一批罪犯，就能多一支向苏联红军复仇的部队。
另一个问题是如果日军攻打远东红军，还会引发领土纠纷。外兴安岭以南、格尔必齐河和额尔古纳河以东至海的整个黑龙江流域，乌苏里江流域的土地，恐怕就会引起纷争，说不定还会影响苏联和中国的关系。要知道，这些地区都是沙俄通过不平等条约抢来的，苏联政府曾两次申明要还给中国。当然，现在有强大的远东方面军驻守，中国又一直处于战争中，这些土地已经不必要还给中国了。一旦日苏开战，万一红军不得不暂时退出这些地区，恐怕以后再想要回来就难了。除非苏联红军能够同时打败德国和日本。
最大的问题是日军一旦开始进攻，有可能威胁到乌拉尔以东的工业基地，那是苏联战胜纳粹德国希望和根本所在！
阿帕纳先科大将是纯粹的军人，都能想这么多，换成那些政治家，不知道要多想多少呢！
阿帕纳先科大将忧虑交加的时候，远东局势已经开始变化了。先是在远东备战迎击日军的同时，斯大林还是下令从远东抽调部队西进增援，因为德军攻势迅猛，不增援不行。抽调的部队占到了远东方面军兵力的百分之十七，包括30个航空兵大队。紧接着，赤塔南面、海参威南面相继发现白俄残余势力出现，煽动群众，进行破坏。阿帕纳先科大将久经战阵，自然知道这都是日本人搞的鬼，是大战的前奏。因此，阿帕纳先科大将严令远东方面军各部队做好战斗准备，航空兵紧急备战，只要日军发动攻击，就立即摧毁关东军遍布满洲的飞机场，并进而攻击东京。
7月10日，苏联外交人民委员会主席莫洛托夫召见日本驻苏大使建川美次，质问日本为什么要破坏日苏关系、秘密对苏备战？
建川美次解释说，日本无益于破坏日苏关系，并没有秘密对苏备战，关东军只是进行特种演习，检验部队训练成果。
都到了这个时候了，建川美次还在撒谎，惹得莫洛托夫大怒，说日本人忘记了张鼓峰事件和诺门罕会战的教训，日本胆敢开战，强大的远东方面军会把进犯的关东军全部消灭。
大战在即，建川美次奉有严命，不但不敢泄露半点机密，反而要达到欺骗的目的。因此，建川美次摆出一副真诚的样子，竟然对莫洛托夫说，由于有德意日三国同盟的限制，作为签约国，日本也不得不摆出姿态应付德国人。大日本帝国还愿意继续就签订日苏两国友好中立条约进行谈判，但是苏联需要作出让步，放弃南萨哈林岛和千叶群岛的主权，公开承认满洲国，以示诚意。
仅仅隔了两天，日本外相丰田贞次郎海军大将召见了苏联驻日大使斯麦塔宁，明确告知日本无意与苏联开战，提出日苏两国应该坐下来就签订日苏友好中立条约进行深入谈判，苏联应该承认满洲国、在南萨哈林岛和千叶群岛主权方面做出让步。
这样一来，竟然让莫洛托夫产生了错觉，以为日本人要的只不过是承认满洲国和南萨哈林岛、千岛群岛。这问题就好办了，只要能够制止日军北进，完全可以满足对方，先把条约签了，等打败了德国鬼子，再转回头和小日本好好算账。
莫洛托夫向斯大林汇报后，斯大林冒着德军的飞机轰炸的危险，主持召开联共中央政治局紧急会议，研究决定与日本展开谈判。条件是苏联承认满洲国，日本承认蒙古国，日本关东军削减至20万。但是苏联决不放弃南萨哈林岛和千岛群岛主权。
这个条件和历史上松冈洋右在莫斯科闪电般签订的日苏友好中立条约的条件一样，也是苏联的底线。
不料莫洛托夫向日本驻苏联大使建川美次提出后，建川美次就拒绝了，说是苏联不放弃千岛群岛、南萨哈林岛主权，谈判无法进行，他无法向日本外务省报告。
萨哈林岛就是中国的第一大岛库页岛，现在是苏军占了北部，日军一个独立混成旅团占了南部。千岛群岛群岛也是中国领土，属于驻守库页岛的清军管辖，后来被沙俄侵占。结果日本一看沙俄不声不响地就把中国的大岛库页岛给占了，就赶来分赃。土匪强盗讲究见一面分一半，远在莫斯科的沙皇毛茸茸的爪子一挥，竟然把千岛群岛南部一部分给了日本。后来，日俄战争爆发，俄罗斯战败，日俄签订《朴茨茅斯和约》，俄国将原属于中国的库页岛南部及附属岛屿割让给日本，南千群岛被划归为日本领土。两个侵略者打来打去，竟然是拿着中国领土做交易。可笑后世的许多小愤青不学历史，见了俄罗斯利用北方四岛牵制日本还欢欣鼓舞，把那原本是中国领土一事都给忘了。倒是此时的斯大林没有忘记这事，苏联国力强盛后就一直要求日本归还南库页岛和千岛群岛。斯大林的理由很充足，《朴茨茅斯和约》是日本以武力威胁沙俄签订的，属于不平等条约，苏联政府概不承认。
苏联比日本地盘大的多，人口多的多，这几年的国力也强盛的多。斯大林这一要求日本归还南库页岛和千岛群岛，日本人就感到了压力。这时自然要提出这个问题了。